Płatności i rozliczenia Abonenta • Rozliczenia
W sekcji Rozliczenia jest możliwość zaimportowania wpłat z banku, rozpoznania, aktywowania, zarzadzania.
W tej sekcji pojawiają się również pozycje opłacone online, jako już rozpoznane (kolor zielony), można nimi zarządzać, m. in. wystawiać faktury VAT.
Kolor zielony oznacza standardową, prawidłowo rozpoznaną i aktywowaną wpłatę. Dla takiej wpłaty można wystawić fakturę VAT.
Kolor szary również oznacza prawidłową wpłatę, jednak dotyczy ona konta abonenckiego oznaczonego jako budżetówka. Oznaczenie Jednostka budżetowa możemy wprowadzić dla kont abonenckich, które chcemy wyróżnić w ten sposób. W tym celu należy kliknąć na ikonę Edytuj przy identyfikatorze CSA, następnie oznaczyć opcję Jednostka Budżetowa na TAK.
Po wprowadzeniu wpłat z banku poprzez plik csv lub ręcznie pojawi się lista wpłat.
Pozycje będą miały kolor biały lub szary (budżetówka) – wpłata prawidłowa lub czerwony – wpłata zawierająca błędy.
Na przykład błędny numer proformy, błędna kwota.
Poprzez przycisk Edytuj lub Zobacz można wprowadzić poprawki.
Wpłata z kolorem białym lub szarym jest prawidłowa. Po włączeniu powinna mieć kolor zielony lub szary. Następnie w kolejnym kroku można wystawić faktury VAT. Pozycje z wystawionymi fakturami VAT mają kolor fioletowy.
UWAGA, w przypadku, gdy przy nazwie usługi pojawi się ikona oka, usługa nie aktywowała się prawidłowo.
Należy sprawdzić jej stan w Panelu Zakupowym, ponieważ istnieje możliwość, że informacje się nie zaktualizowały w Panelu Sprzedażowym. Ikona oka pojawi się również, gdy realizacja usługi jest w toku, na przykład dla certyfikatów, dla których nie zakończył się proces aktywacji.
